2018年東南亞互聯(lián)網(wǎng)金融支付市場解讀
整個亞洲正處在興起金融科技的過程，隨著電子商務的爆發(fā)式發(fā)展，似乎所有的新進展都不約而同地集中在的簡化支付手段上。
現(xiàn)在，隨著各國政府開始構建官方支付架構，金融機構也加入了支付技術創(chuàng)新的行列，現(xiàn)在早期的參與者正享受著良好的成長和發(fā)展時期。亞洲有75%智能手機用戶，這有利于電子支付的推廣。對金融機構和企業(yè)來說，電子支付的推廣有利于降低成本，節(jié)省勞動力。
亞洲許多國家感受到目前生活對現(xiàn)金的嚴重依賴，這很好地推動了支付類金融科技的崛起。正因為如此，微信支付和支付寶才得以在中國占據(jù)主導地位，而其他國家許多沒有銀行賬戶的公民也樂于擁抱無現(xiàn)金社會。
新加坡正像中國學習，大力發(fā)展無現(xiàn)金社會，而其強大而寬松的金融科技生態(tài)系統(tǒng)給無現(xiàn)金社會的發(fā)展提供了很好的條件。
普華永道(PwC)的一份報告指出，新興市場雖然在支付領域率先取得了一些關鍵進展:社交媒體支付、NFC技術、藍牙低能耗和區(qū)塊鏈支付。同樣，盡管該地區(qū)的支付方式仍有很多，但這仍是一個挑戰(zhàn)和困難并存的不確定市場。
Malaysia’s TNG Wallet,in collaboration with Alipay,could eventually allow QR transactions for public transport.
在談到亞洲的支付業(yè)務時，不能不提到Grab。Grab希望追隨中國的腳步，推出一款集送餐、網(wǎng)上購物、自行車分享等多種功能于一體的超級app，希望能推動他們的電子錢包Grab pay的發(fā)展。東南亞的另一只網(wǎng)約車獨角獸、來自印尼的Go-Jek也涉足了數(shù)字支付，這得益于于印尼一個潛力很大的市場。為了加強對支付的控制，Go-Jek已經(jīng)收購了三家金融科技公司Kartuku、Midtrans和Mapan，這三家公司涉及到的業(yè)務有線下支付處理公司，在線支付門戶網(wǎng)站。Go-Jek還運營著移動錢包Go-Pay。與此同時，中國的支付巨頭也在試圖進軍中國大陸以外的市場。螞蟻金服為全球擴張計劃已經(jīng)進行了140億美元的收購或并購案，同時與馬來西亞移動支付智能卡Touch N Go合作開發(fā)自己的TNG錢包。與此同時，微信支付正在謹慎地擴張，目前只有馬來西亞人能夠在當?shù)厥褂梦⑿胖Ц丁?/p>
新加坡和馬來西亞處于相似的發(fā)展軌跡的不同階段，很難通過銀行卡的方式實現(xiàn)電子支付。值得注意的是，與該地區(qū)的其他國家相比，這兩個國家的個人銀行賬戶數(shù)量都相對較高。新加坡人多數(shù)使用的是網(wǎng)絡支付系統(tǒng)。最近，新加坡開通了二維碼支付服務。新加坡的其他支付平臺還有PayNow和Dash。
與此同時，在印尼，電子支付才剛剛開始發(fā)展，但他們有一些有意思的動作能實現(xiàn)彎道超車。最近一個更有意思的新服務是InstaPay，它允許中小企業(yè)通過WhatsApp或line接受支付，而不是申請難度大、門檻高的銀行卡終端。
菲律賓也有InstaPay，但這項服務是由該國自己的央行BSP在4月份推出的，旨在實現(xiàn)不同銀行間的順暢互操作，但截至2017年，系統(tǒng)上的登記的銀行數(shù)量仍然有限。
在菲律賓，支付金融科技公司仍在爭奪更大的市場份額，但一些潛力很大的平臺包括GCash、PayMaya和Visa PayWave。
與此同時，在越南，該國正經(jīng)歷一場電子商務發(fā)展浪潮，據(jù)報道，在這過程中有快遞包裹被偷竊的現(xiàn)象發(fā)生。這種現(xiàn)象使用戶傾向于選擇更安全的電子支付，即時通訊應用Zalo gunning推出了Zalopay終端，早期就已進入市場的MoMo也渴望拓展業(yè)務。就在今年初，越南石油公司(PetroVietnam Oil)也推出了移動支付服務，以求趕上這股潮流。
東南亞許多國家的政府都在努力發(fā)展本國的數(shù)字支付，因為數(shù)字交易更容易監(jiān)管和控制，何況還能給本國人民帶來新的經(jīng)濟增長點。
新加坡金融管理局最近統(tǒng)一了二維碼支付系統(tǒng)，該系統(tǒng)可與27家電子支付提供商兼容，希望統(tǒng)一這個島國分散的電子錢包。監(jiān)管機構還將推出一個銀行間支付網(wǎng)關，允許金融機構和金融科技公司更快地進入快速安全的轉賬(Fast)系統(tǒng)，以發(fā)展無現(xiàn)金的生態(tài)系統(tǒng)。
印尼央行鼓勵民眾接受無現(xiàn)金社會，大力發(fā)展發(fā)展國家支付門戶(NPG)。該行去年12月的第一階段工作重點是銀行間基礎設施共享，以降低銀行間交易成本。今年3月早些時候，印尼央行表示，它們正處于第二階段，通過簡化流程，讓銀行削減跨銀行交易成本。
泰國央行與柬埔寨、老撾、緬甸和越南合作，啟動了一項跨境資金轉移計劃，希望降低外來務工人員在地區(qū)間轉移資金的成本。柬埔寨和泰國也在2019年聯(lián)手推出二維碼支付系統(tǒng)。
傳統(tǒng)金融機構如何應對無現(xiàn)金社會的發(fā)展
各國監(jiān)管機構鼓勵傳統(tǒng)的金融機構能實現(xiàn)實時轉賬，政府也在大力降低匯款手續(xù)費，以幫助傳統(tǒng)金融機構保持領先地位，比如馬來西亞。
新加坡、印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓等國還存在電子錢包數(shù)量過多的問題。太多的選擇可能也會讓公眾陷入困境，盡管我們可能在未來看到一線希望。與中國的發(fā)展軌跡類似，我們預計在不同的支付領域會出現(xiàn)合并和合作，可能會留下兩到三個實力強大的公司展開競爭。屆時，激烈的競爭將真正開始惠及該地區(qū)，并為電子支付領域的更多創(chuàng)新提供資金援助。
